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保険見直し倶楽部 〜ファイナンシャルプランナーのお金を賢く使う生命保険見直し法/保険相談
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オンライン(通信)保険相談、お申し込み後の流れ

1.アンケート及び保険証券コピーの送付
お申込み受付後、自動返信メールにて簡単なアンケートをお送りします。そのアンケートにご記入後、現在加入している保険証券のコピーとともに郵送またはFAXにて弊社まで送付いただきます。それを参考に一度目の相談資料を作成いたします。

なお、内容によっては保険証券のコピーは必要ありません。が、見直しを検討するとしても必ずしも全て見直さなければならないというのではなく、希望に合っている部分、良い部分は残すべき。 したがって、加入されている保険がある場合には、診断をお勧めしています。

2.資料の作成とリスニング
保険証券のコピー及びアンケート到着後、当方にて事前資料の作成に入ります。不明な点等がある場合には、お尋ねすることもありますのでよろしくお願い致します。

3.電話での一度目の相談
相談資料を郵送します。代金引換でのお受け取りください。受取後、電話またはメールにてご連絡ください。TEL相談の時間を打ち合わせます。TEL相談ではお送りした資料をもとにじっくりとお話します。(申し訳ありませんが、電話料金はお客様負担でお願い致します。)

4.その後の面談、電話、メール相談
その後必要であれば、何度でも、面談メール・電話にてご相談ください。(ただし、相談のコースにより期限はあります。)必要に応じて、再度資料を作成し、相談者専用のHPに掲示いたします。
※電話相談の時間については、他のお客様との調整もありますので、事前にご予約ください。

5.見直しの実行
見直しの実行が必要な場合には、ご契約のお手伝い及び現在の契約の変更手続きのアドバイスをいたします。(ただし、現契約の変更手続きはお客様にて行っていただきます。)

注)専用HPの設置について
一度目の電話相談の後、専用ホームページを設置します。そこに変更資料や相談への返事を掲載します。これにより、電話やメール相談の中で、希望やライフプランの再検討があっても、一両日中に冷めないうちに専用のホームページで確認することができます。
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